O sistema permite criar usuários para seus clientes, o que possibilitará marcá-los como clientes frequentes, conhecer mais sobre eles e, até, criar descontos especiais.
Criar clientes passo a passo
1. Entre na seção "Clientes" e clique em "+Novo Cliente"
2. No painel à direita, preencha os dados solicitados (os campos marcados com um asterisco são obrigatórios).
3. Marque o campo "Cliente frequente" caso queira deixar aberta a opção "Fiado" para esse cliente
4. Clique em "Salvar"
Como adicionar descontos a clientes
O sistema permite adicionar descontos por cliente que serão adicionados automaticamente ao gerar uma venda. Esses descontos podem ser personalizados para cada um. P
Para aplicar desconto para um cliente, siga os passos abaixo:
1. Entre na seção "Clientes"
2. Selecione o cliente e clique em "Editar"
3. No painel à direita, adicione a porcentagem desejada no campo desconto
4. Salve as alterações.
Aviso: por segurança, os descontos automáticos atribuídos a um cliente só serão aplicados se o usuário que está criando a venda tiver permissão para criar descontos; ou se for um "superusuário". Essa limitação existe para evitar que usuários sem permissão criem vendas atribuindo descontos a clientes que não figurem na lista de "clientes frequentes". Você pode consultar sobre tipos de acesso clicando aqui.
Como excluir um cliente do sistema
Para excluir um cliente registrado no sistema, basta selecionar o cliente e clicar no ícone "Eliminar cliente". Caso esse cliente tenha vendas associadas, elas permanecerão no sistema, porém, sem um cliente atribuído. Iremos alertá-lo nesses casos.
Agora, se o cliente tiver pagamentos registrados no método "Fiado", ele não poderá ser excluído definitivamente do sistema. Essa limitação existe para preservar o histórico de registro no banco de dados do sistema. Nesse caso, você poderá deixá-lo como inativo. Veja abaixo como fazer:
1. Entre na seção "Clientes"
2. Selecione o cliente e clique em "Editar"
3. No painel à direita, desmarque a opção "Ativo"
4. Salve as alterações.
Como visualizar clientes inativos
Caso você queira visualizar clientes inativos ou desfazer essa ação, voltando a deixá-los como ativo, você deverá seguir os passos abaixo:
1. Entre na seção "Clientes"
2. Clique no ícone à direita de "balance" no painel, representado por três linhas.
3. O cliente aparecerá na lista abaixo
4. Se quiser voltar a vê-lo como "ativo", basta clicar no cliente, entrar em "editar" e marcar o campo "ativo" outra vez.